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O Wealth Management, ou gestão de fortunas, é uma prática que surgiu há séculos. Alguns registros apontam para a Grécia e Roma antiga, onde grandes famílias buscavam assessoramento para cuidar do seu patrimônio.
Apesar do nome sugerir grandes fortunas, o Wealth Management pode ser útil para pessoas com um patrimônio moderado também. Um bom assessor financeiro pode auxiliar no planejamento para a aposentadoria, financiamento de estudos para filhos ou na compra de um imóvel.
O Wealth Management vai além de apenas investimentos. Um assessor patrimonial pode auxiliar no planejamento sucessório, filantropia e até mesmo seguros de vida. É uma visão holística do seu patrimônio.
Além do dinheiro
Hoje em dia, a tecnologia está cada vez mais presente no Wealth Management. Ferramentas digitais facilitam o monitoramento de investimentos, a comunicação com o assessor e a tomada de decisões financeiras.
Buscar um assessor credenciado e regulamentado é fundamental. Isso garante que o profissional siga normas éticas e tenha a qualificação necessária para te auxiliar no cuidado do seu patrimônio.